Chuyển tới nội dung chính

1. Kế hoạch triển khai odoo Sales

Cho nghiệp vụ bán lẻ

MỤC LỤC

1. 🔎 TỔNG QUAN​

Các module cần thiết, quy trình triển khai nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động bán lẻ vật liệu xây dựng.

2. 📦 CÁC MODULE CẦN TRIỂN KHAI​

2.1. Module chính​

Sales (sale_management) – Quản lý báo giá, đơn hàng, hợp đồng bán hàng.

2.2. Các module phụ thuộc​

2.2.1. Quản lý kho và sản phẩm​

  • Inventory (stock) – Quản lý tồn kho, xuất – nhập – tồn.
  • Purchase (purchase) – Quản lý đơn mua hàng.
  • Barcode – Hỗ trợ quét mã vạch cho kho và bán hàng.

2.2.2. Bán hàng & khách hàng​

  • CRM (crm) – Quản lý cơ hội và chăm sóc khách hàng.
  • Contacts (contacts) – Quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp.
  • Point of Sale (POS) – Bán hàng tại cửa hàng.

2.2.3. Tài chính & thanh toán​

  • Invoicing (account) – Lập hóa đơn, theo dõi công nợ, tích hợp kế toán.

2.2.4. Quản lý nội bộ​

  • Employees (hr) – Quản lý nhân sự.
  • Documents (documents) – Quản lý tài liệu nội bộ.
  • Planning (planning) – Lên kế hoạch làm việc.

2.2.5. Bổ sung (tuỳ nhu cầu)​

  • Fleet (fleet) – Quản lý đội xe (nếu có vận chuyển).
  • Website – Bán hàng online.
  • Loyalty Program – Chương trình khách hàng thân thiết (nếu có).

3. 🛒 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ SALES​

3.1. ✅ Tiếp nhận yêu cầu khách hàng​

  • Qua cửa hàng, điện thoại, email, hoặc website.
  • Ghi nhận nhu cầu về sản phẩm, số lượng, thời gian giao hàng.
  • Trường hợp khách hàng mới: tạo Contact trong module Contacts.

3.2. 🧾 Tạo báo giá (Quotation)​

  • Vào module Sales > Quotations > Create.
  • Chọn khách hàng, ngày hết hạn báo giá.
  • Chọn sản phẩm, số lượng, giá, thuế, chiết khấu (nếu có).
  • Ghi chú thêm điều kiện giao hàng, thanh toán (nếu cần).
  • Gửi báo giá qua email (tự động hoặc thủ công).
mẹo

📌 Tuỳ chọn: Có thể in hoặc xuất PDF để gửi trực tiếp.

3.3. 📄 Xác nhận đơn hàng (Sales Order)​

  • Khi khách hàng đồng ý, click "Confirm Sale" để chuyển báo giá thành đơn hàng.
  • Hệ thống tự động:
    • Trừ hàng tồn (nếu có đủ)
    • Tạo Delivery Order trong module Inventory
    • Tạo invoice (nếu cấu hình)

3.4. 🚚 Chuẩn bị và giao hàng​

  • Vào Inventory > Delivery Orders để xử lý đơn giao.
  • Kiểm tra tồn kho, chuẩn bị hàng.
  • In phiếu giao (Delivery Slip).
  • Xác nhận đã giao (Validate).
  • Hệ thống cập nhật tồn kho.

3.5. 💰 Lập hóa đơn (Invoicing)​

  • Vào Sales Order > Create Invoice hoặc từ Invoicing module.
  • Chọn kiểu hóa đơn:
    • Toàn bộ (full invoice)
    • Theo sản phẩm giao -Theo mốc thanh toán (milestone)
  • Gửi hóa đơn điện tử hoặc bản cứng cho khách.

3.6. 💵 Theo dõi công nợ & thanh toán​

  • Vào Invoicing > Customers > Payments.
  • Ghi nhận thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ (tùy kênh).
  • Liên kết thanh toán với hóa đơn tương ứng.
  • Theo dõi trạng thái công nợ (Open / Paid).

3.7. 📊 Báo cáo và phân tích​

  • Truy cập báo cáo tại:
    • Sales > Reporting > Sales Analysis
    • Invoicing > Reporting > Invoice Analysis
  • Theo dõi:
    • Doanh thu theo thời gian / sản phẩm / nhân viên
    • Tình trạng đơn hàng
    • Tỷ lệ chuyển đổi từ báo giá → đơn hàng

Quy trình bán hàng